西城，上庸，房陵三郡，是现今的陕西安康市石泉县至湖北十堰市房县一带。在大约两千年前的汉末三国时期，这里是一个地势极其险恶的封闭之地，四面被秦岭、大巴山、巫山、武当山环绕，道路蜿蜒崎岖，内部山林茂密，又有汉水、沔水、堵水等诸多河流，并不是个适宜居住的好地方。因此三郡百姓总共不超过万户，且大多依附地方豪强申耽、申仪两兄弟。

此三郡在东汉初期原属汉中郡，建安二十年（公元215年），曹操攻取汉中后，为了便于管理，从汉中郡中分出了安阳，西城，锡县置西城郡，又将上庸与房陵改县为郡，这多出的三个郡，后世称之为东三郡。建安二十四年的汉中之战，刘备先派宜都太守孟达北上攻取房陵郡，成功杀死太守蒯祺，然后又令刘封从汉水顺流而下，与孟达会于上庸，迫降上庸太守申耽，一举夺下东三郡。

东三郡虽属益州，但实际上只能沿汉水逆流而上通往汉中，除此一条水路外，并无其他官道可穿过群山，通往益州诸郡。若是想硬生生靠两条腿翻越大巴山脉，在这个年代的难度可不是一般的大。

而从东三郡前往荆州则相对容易一些，可从沔水顺流而下直通襄阳，也可以走荆山前往南郡临沮，走武当山到达南阳郡。历史上，曹魏大将夏侯尚和司马懿便先后从南阳袭取过东三郡。

正因如此，刘备在夺得东三郡后，授予了关羽调动东三郡诸路兵马的权利。关羽围攻襄阳与樊城时，曾几次令刘封与孟达率兵前来支援。但刘封和孟达都以东三郡初降，人心未附为由，拒绝了关羽的命令。

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