估计外面已经快要到中午了，随着穿透浓烟和迷雾的阳光越来越多，周围的光线正在逐渐的增强，特别是西方的一股强风将魔多恶臭的浓雾吹往高空之后，原本只能看几十米远的比尔博，已经可以借着光线看清几里之外的地形了。

脚下的山沟往前正在逐渐曾上升的趋势，同时也越变越窄，在它的东边则是如常的陡峭，直落入葛哥洛斯平原，前方的水道差不多到了尽头，成了布满岩石的斜坡，一道岩壁如同高墙一样延伸向东，从伊瑞德力苏绵延出来另一个绵长的支脉。

在这两山之间是一个狭窄的隘口，卡拉其安格南，也就是艾辛口，在那之后则是乌顿幽深的山谷，位在摩拉南之后的乌顿山谷是索伦的仆人防卫黑门的坚强阵线，里面是错综复杂的隧道和兵器库，此时，魔王正仓促地召集大军，准备在此面对西方众将的攻击。

在两边的山坡上建造着许多的堡垒、要塞和高塔，篝火终年不熄，沿着隘口又再兴建了一道土墙，除此之外还有极深的壕沟，只能靠着一道桥梁通过，往北几里的地方是西方山脉的支脉，上面矗立着古老的德桑城堡，不过，现在也成为乌顿山谷中众多的半兽人驻地之一，在这微光中看得出有一条道路蜿蜒而下，在距离比尔博一里左右处转向东，沿着山脉凹陷的地方通往平原，以及远处的艾辛口。

当比尔博看着眼前的地势时，他发现自己往北的旅程几乎可说是完全无希望了，右边的平原十分黯淡，满是烟尘，虽然他没看见任何的营帐或是部队移动的迹象，但是，那整个区域都无遮无拦的暴露在卡拉其安格南上碉堡的监视之下。

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