比尔博又沿着捷径一连走了一个多小时，最后，在一道简陋的石墙前面停了下来，看着周围十分明显的半兽人活动留下的痕迹，比尔博觉得，前面多半就是靠近半兽人的聚落了。

河床离上面的道路有好几尺的高度，比尔博小心的四处张望了一下，找了一个比较便于翻越的地方爬了上去，结果却惊讶的发现，前面根本不是自己预想中的半兽人聚落，而是一个由许多条山谷中的涓涓细流所汇聚成的池子，在池子的周围，还有许多模样古怪的动物在活动。

比尔博也是第一次知道，原来在魔多靠西边缘的这块濒死大地，并没有完全被死亡所统治，依旧许多生物依旧在此挣扎存活，过着痛苦、饱受折磨的生活。池水显得黝黑而沉寂，看起来比摩瑞亚通道之前那个堰塞湖差不都，担心底下会潜伏有什么怪物的比尔博没敢靠太近，小心翼翼的沿着边缘绕了过去，到达了水池另一边的峡谷中。

和之前光秃秃一片全是岩石的环境不同，峡谷里生长着一些十分低矮或者是已经变了形的树木，灰色的杂草努力而顽强的生活在岩石之间，无数的荆棘则是四处蔓延、纠缠着岩石下少数的土地。

有些荆棘的刺又尖又利，有些则是有像爪子一样的倒勾，去年尚未掉落的枯叶还挂在上面，在这沉默的空气中摩擦着，不过，它们长满了蛆虫的花苞还正在开放，灰色、褐色或黑色的苍蝇四处飞舞，身上还都有着像半兽人一样的眼状红斑，在这些扭曲的植物之间，还有一群看上去个头和密封差不了多少的饥饿蚊子嗡嗡盘旋着。

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