波之国。

自从第七班好不容易接到一个C级任务，护送达兹纳来到这个国家后，一路上已经遭遇了不少的意外。

由卡卡西率领的第七班，不久前和雾隐鬼人——桃地再不斩交了第一次手，虽然获胜了，但是大意之下，让后者被自称为雾隐追杀部队的同伙白带走了。

而卡卡西，也由于过度使用写轮眼，导致身体透支，需要休息。

在此期间，为了应对敌人的下一次攻击，他开始教授第七班三人进行爬树、踩水等查克拉修行。

夜晚，圆月当空，月光如水。

森林里，在相隔七八米的两株大树的顶端，十二岁的鸣人和佐助，正隔空相望，彼此眸子里迸发出激烈的火花。

他们经过了一整天的较劲，终于在这个时候，一起爬到了树的顶端，完成了用查克拉爬树的修行。

两人虽然都很累，但却斗志昂扬，谁也不服谁。

不过，就在这时，一个不速之客突然出现，打搅了两位少年的“二人世界”。

“呼，终于找到你们了。”

宇智波泉出现在第三株树的顶端，松了一口气，说道。她一路追踪第七班而来，可算在这里找到了他们。

“呃，你是谁？”

鸣人歪着脑袋，瞪大了眼睛盯着宇智波泉，好奇地问道。他是个自来熟的性格，无论是在木叶村里还是出门在外都认识了不少人，但却对眼前这名少女毫无印象。

尤其是对方还那么漂亮可爱，完全不输给小樱。

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