在这期间张廷言多次前往昌图一线视察部队防御设施修筑情况，在张廷言的督促下，昌图方向抗日军共修筑三道防线呈梯次分布。

前线抗日军也针对日军可能的到来的突袭展开了数次演习。

而抗日军也察觉到了对面日军频繁调动，双方都能从中察觉到战争即将爆发的苗头。

而此时国联派出的特使哈斯将事变爆发原因公之于众，在哈斯的调查证据确凿的指出九一八事变是由日本率先挑起的。

日方显然对这一调查结果表示不满，认为哈斯收受了抗日军的好处，歪曲事实，并威胁国联若不调查清楚日本将退出国联。

国联不得以与1月21日成立以李顿为首的调查团，前往远东再次调查满洲事变之原因。

李顿调查团由英法美德意五国组成，因团长是李顿侯爵，所以也被称为李顿调查团。

调查团任务只限于调查中日之间的纠纷，不得干预国军事行动或直接与双方交涉。

中方派代表顾维钧、于能模参加代表团，日方派代表吉田伊三郎参加代表团，而此人曾任日本驻沈阳领事馆总领事。

调查团在临行前受国联嘱咐，不仅调查事变真相，还要调查中国国内政治形势。

听到哈斯的调查报告后，关东军上下群情激奋，向军部提出要求外务省驳斥该报告。

刚担任参谋本部第一部作战科科长的板垣征四郎明白如果在不找出新的中日矛盾，关东军想要在满洲挑起战事，发起进攻，将会成为众矢之的。

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