等到比尔博好不容易躲开了半兽人，却不知道自己身在何处。

他弄丢了斗篷、手帕、吃的、坐骑、钮扣，当然还有目前为止所有的矮人同伴——古语常说“人只有失去之后才会珍惜”。或许这句话是真的，比如说现在，比尔博就十分怀念拥有他们相伴的日子....

孤独可怜的霍比特人只能漫无目的继续往前走，直到太阳开始往西落到山脉后面见不着光影。山脉的阴影孤零零地落在比尔博的身上，他好奇回头看去，然后望着眼前通往一片大平原的斜坡，中间只有稀疏的几棵树木作为点缀。

“天哪！”比尔博情不自禁地吐槽道：“我这是穿过了迷雾山脉，正好来到了山的另一边！也不知道矮人们还有甘道夫此刻在哪儿？我只希望，他们不会还在半兽人的势力范围内！否则要真是那样，我该怎么救他们出来？！”

带着满腹怨言和伙伴们可能深陷半兽人魔爪的担忧，比尔博别无选择，只能继续前进。

没有了同伴之后，一切都变得那么枯燥乏味：赶路，赶路，还是赶路...

一直走到幽深峡谷的尽头，霍比特人这才脑海里萌发出一个奇怪的念头：既然他从咕噜那里得到了那枚可以隐身的魔法戒指，那他能否用这枚戒指返回迷雾山脉的半兽人疆域里寻找甘道夫、还有其他的矮人同伴呢？

就在他刚下定了决心，决定就此担起责任，回去寻找他那帮很有可能迷失在迷雾山脉绵延几十里错综复杂的地下坑道中的矮人朋友的时候，就突然听见了声响。

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