就在许岸于桑河打败王珍之际，远在西北的蒙古国主成吉思汗突然出兵攻打西夏灵州。

对于西夏来说，此时灵州是除了王城中兴府之外仅余的大城了，自然是不容有失，西夏新帝李睍刚刚即位，只能再次派出大将嵬名令公率领最后的一批战兵赴灵州，这些战兵大多是老弱残兵，可饶是如此，嵬名令公也号称精兵十万以壮声势。

铁木真见西夏援兵已至，将围城的兵马撤下，率兵渡过黄河与嵬名令公交战，当月是一年最冷的时节，气温聚降，黄河结了厚厚的冰层，曾经的阻挡蒙军的黄河天险此刻变成骑兵驰骋的平原，蒙古铁骑冲过黄河猛攻西夏军阵。西夏人也知道此战若再次败，便是亡国，于是也奋力拼杀。

此战西夏派出了最后的一批铁鹞子，共两千多人，与蒙军骑兵拼死力战。铁木真麾下都是真正的蒙古族战士，战力非那些探马赤军可比。两国最精锐的军队碰撞在一起，展开了殊死搏杀。

没有任何意外，也没有任何奇迹，这一战，终究是蒙军铁骑战力更强，将两千多铁鹞子全部屠杀，歼于黄河之畔。接着蒙军直接渡河，又是一战，号称十万控弦之士的西夏大军便被击溃。

惨烈的厮杀之后，西夏的野战部队已经损失殆尽，蒙军再次兵临城下，此刻灵州守军见援兵被歼灭，士气大挫，登时抵挡不住，灵州城破。灵州城中的西夏神宗前太子李德任，也被蒙古军俘虏，不屈被处死。

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