就在陆衡南下收拾孙策，但是孙策跑了还留了一地鸡毛的时候，天下诸侯也发生了几件大事。

先说曹操，这一年的曹操动作很大，首先夺取豫州后的曹操麾下第一谋士，戏志才驾鹤西去。

荀彧推荐了另外一个奇才，‘鬼才’郭嘉进入曹营，不久就用自己的智谋坐稳了谋主职位。

然后曹操麾下谋士，枣祗、韩浩二人，建议曹操学习陆衡江东屯田。

曹操见到陆衡屯田的好处，大手一挥让汝南等新降之地大肆屯田。

七月曹操派出曹洪，迎接献帝受到杨奉、韩暹二人强烈阻挠不成，现在洛阳有三大势力董承、杨奉、韩暹各怀鬼胎。

曹操听从谋士荀彧、郭嘉之策，正在整顿大军，准备直接攻入洛阳，‘入朝’觐见。

除了曹操外，中原百姓也饱受战火的洗礼，淮南袁术见曹操派兵西进，陆衡领军南下。

袁术亲自领兵北上，攻打徐州，刘备被迫应战，命张飞和曹豹二人驻守下邳，刘备自己领着关羽抵御袁术。

然而张飞因怨杀了曹豹，同为陶谦麾下中郎将的许耽恐下一个就是自己。

招引投降吕布为其打开城门，这下正撞在吕布的心底，原来袁术开战前就与吕布有约定，共同攻打徐州、瓜分徐州，还答应给吕布粮草二十万斛及其他辎重。

张飞败走，吕布夺取下邳，俘虏刘备妻儿，刘备退守广陵，进退失据，最后无奈请降吕布。

吕布获得徐州全境后，袁术见为吕布做了嫁衣，反悔撕毁盟约，不发吕布粮草，吕布麾下谋士陈宫献计留下刘备，可为借口抵御袁术。

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