蒙古建国之后，开始发动大规模对外战争，按照“先弱后强”的政策，西夏在战略上地位非常重要，铁木真第一次出兵西夏，进攻力吉里寨、直逼落思城，掳掠了大量人口、牲畜。

第一次出兵西夏，蒙古得了好处，于是发动了第二次进攻，占领兀剌海城，这次遭到西夏右厢诸路军强烈抵抗，蒙古围困几月之后，便退军了。

蒙古第三次出兵西夏，做足了准备，大举进攻。

夏襄宗李安全命太子李承祯为主帅、龙州督府令公高逸为副，率五万军队御敌，蒙古骑兵作战勇猛，大败西夏军，高逸被杀。

而后，北方门户兀剌海城守将出降，蒙古大军没有了抵抗力量，长驱直入，直逼克夷门，克夷门守将嵬名令公不敌蒙古大军，退守西夏国都。

蒙古大军兵围兴庆府，铁木真下令引河水淹城，西夏国主只好派人求和，同意俯首称臣，年年纳贡。

铁木真引河水淹城，结果导致堤坝决堤，倒灌蒙古军，铁木真见西夏求和，借机答应，只好退兵。

在对西夏用兵之时，蒙古长期遭受金国欺压，此时伐金大计提上日程，不日开始对金国用兵。

在用兵的过程中，铁木真希望西夏出兵联合蒙古一起灭金。

西夏根据自身条件，嘴上同意出兵攻金，实质上绕道蒙古后方，作出侵扰草原错误的决策。

此时，正是木华黎统帅大军进攻金国的时候，他一听到西夏骚扰蒙古后方，大为震惊，刚渡过黄河，急调大军回撤，刚要动身，便传来木华黎病逝军中。

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